在市場擔(dān)憂美國經(jīng)濟(jì)衰退帶來全球股市震動的背景下，A股市場“一枝獨秀”。盡管今年上半年A股市場一度大幅下挫，但截至6月底，上證指數(shù)半年累計跌幅僅7%，滬指重新回到3400點關(guān)口。且近2個月A股市場出現(xiàn)反彈，跌幅逐漸收窄。相對強(qiáng)勁的資產(chǎn)回報，也吸引了越來越多的北向資金流入中國股市，并把新能源板塊作為主要的投資標(biāo)的。

  二季度以來，尤其是近段時間，在光伏、鋰電、新能源車等板塊領(lǐng)漲下，北向資金不斷流入。截至6月30日，北向資金持倉市值為2.57萬億元。其中，6月凈買入量達(dá)到729億元，較5月大增3倍以上，創(chuàng)下年內(nèi)新高。

  外資統(tǒng)計顯示，30股獲北向資金連續(xù)7周加倉，集中在新能源、化工兩個板塊有8只。其中，持有華魯恒升1957萬股、海油工程2495萬股、國瓷材料2932萬股、揚農(nóng)化工605萬股、鴻達(dá)興業(yè)1396萬股、中國巨石9140萬股、東方雨虹5879萬股、通威股份4445萬股。

  在業(yè)內(nèi)來看，新能源板塊受青睞，與國家產(chǎn)業(yè)政策密不可分。

  今年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》提出，到2030年，國內(nèi)風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。這為新能源又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。

  國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖也是受國外資本親睞的因素?！半S著疫情好轉(zhuǎn)以及政策效果持續(xù)釋放，各地工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)。5月份，多數(shù)行業(yè)和產(chǎn)品實現(xiàn)回升。在工業(yè)41個大類行業(yè)中，25個行業(yè)增加值實現(xiàn)增長，增長面達(dá)61%;33個行業(yè)增加值增速較上月加快或者降幅收窄，占80.5%?！辟惖涎芯吭汗I(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長關(guān)兵表示，高技術(shù)制造業(yè)的穩(wěn)定增長持續(xù)發(fā)揮引領(lǐng)作用。5月，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長4.3%，較上月加快0.3個百分點，其中太陽能工業(yè)用超白玻璃、新能源汽車、單晶硅、碳纖維及其復(fù)合材料等新材料產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長114.9%、108.3%、49.8%、22.3%。

  值得關(guān)注的是，6月24日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關(guān)安排的公告》。隨后，滬深交易所發(fā)布滬深港通業(yè)務(wù)實施辦法，明確ETF首次納入滬深港通標(biāo)的相關(guān)安排。在業(yè)內(nèi)人士看來，滬深港通是中國資本市場實現(xiàn)雙向開放的重要通道，不僅有利于豐富交易產(chǎn)品種類，還為外資進(jìn)入中國資本市場提供更多便利。

  富敦中國制造業(yè)資深分析師張偉表示，隨著此前新能源行業(yè)估值回落，而中長期滲透率提升前景不變，目前不失為配置的好時機(jī)。中國光伏企業(yè)不少是出口型企業(yè)，隨著2022年下半年硅料產(chǎn)能逐季度釋放，這將進(jìn)一步穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格，物流、供應(yīng)鏈錯配會逐步過去。強(qiáng)勁的光儲需求將為光伏投資提供保障。

  瑞銀財富管理則看好包括可再生能源股在內(nèi)的能源金屬及資源標(biāo)的。